課題と背景
課題1：上場企業特有の開示規制・社内承認プロセス
株主総会決議や適時開示のスケジュール管理が厳格。
課題2：初のM&Aによる社内知見不足
経営陣や担当部署がM&Aに不慣れで、PJ推進や意思決定が遅延する恐れ。
課題3：バリュエーションに対する経営陣・株主の反応
上場企業ゆえに株価への影響を配慮した査定が必要。
課題4：ガバナンスと内部統制の強化
上場企業として、コンプライアンスや内部統制の要件が厳しく、買収先への展開が課題。
課題5：PMI計画でのコストセンター化リスク
買収後の統合コストやシナジー実現のタイミングが読みにくく、短期業績への影響が懸念。
取り組み内容
対応1：IR・開示スケジュールの早期策定
株式取得や資本提携に伴うプレスリリース、適時開示、株主総会対応を逆算で計画。
対応2：M&Aガイドラインの作成と随時社内教育
経営幹部や関連部署に対し、M&Aのプロセスやリスクを定期的伝え、社内合意形成を加速。M&Aプロジェクトを社内チームと伴走することで、円滑なコミュニケーションを図る
対応3：株価影響シミュレーションとステークホルダー向け説明
バリュエーション方法やシナジー見込みを明確にして、経営幹部説明に備える。
対応4：買収先への内部統制・コンプライアンス支援
上場企業標準のガバナンスを買収先に導入するロードマップを策定。
対応5：シナジー効果の定量化とモニタリング体制
統合コストとシナジー創出指標をKPI化し、定期的にチェックして早期修正を実施。
支援範囲
-